Qu’est-ce qui rend la nuit si mystérieuse ? Qu’est-ce qui fait que l'on s'endort ou que l'on rêve ? Tim ne s’était jamais posé ce type de questions mais au moment même où il voit sa toute fragile étoile tomber du ciel sur le toit de l’orphélinat où il vit, il se dit que quelque chose ne tourne pas rond… Et s'il ne s'était pas penché pour voir où elle était tombée, il n'aurait pas glissé du toit et n'aurait pas été secouru par le Berger et son incroyable horde de chats… Allant de surprises en surprises, Tim découvre alors que toute une organisation incroyable et insoupçonnée régit le monde de la nuit...
