Aidé par un financier, Richard Russel, le professeur Gibbs a découvert le secret de l'invisibilité. Il passe une petite annonce pour un volontaire et c'est Kitty Carroll qui se présente. Richard s'éprend d'elle. L'expérience réussit et Kitty en profite pour se venger de ses anciens patrons qui l'avaient renvoyée...
Elliott Carson et sa fiancée Jean Courtland rencontrent John Triton qui leur raconte sa vie. Il y a vingt ans, John, aidé de Jenny et Whitney Courtland, lisait dans les esprits. Ainsi, il a prédit la mort de Jenny alors qu'elle donnait naissance à Jean. Elliott ne croit pas à ses histoires...
Variations sentimentales et dansantes sur des chansons de Cole Porter.
Papillon et Arthur conduisent une troupe de girls dans un autocar emprunte sans autorisation. Poursuivis par la police, ils s'embarquent sur un yacht qui fait naufrage. Ils seront recueillis par les habitants d'une ile en butte a des malfrats desireux de s'emparer du tresor d'un temple sacre.
