Alors qu'il répète son rôle pour la comédie musicale de fin d'année de son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Qui devra tomber amoureux de lui au premier regard ? L'élu de son coeur sera Jonathon : charmant, sportif et... hétérosexuel. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu les habitants de sa petite ville en amoureux transits et... homosexuels.
Afin d'aider sa pauvre mère atteinte d'un cancer, le jeune Fool se laisse convaincre de cambrioler une maison à la sinistre réputation, habitée par un couple démoniaque que protège un chien féroce. Fool parvient à s'y introduire. Il vivra l'espace d'une nuit la plus terrifiante des expériences.
