Quand le renne Rudolph naît dans le village polaire du Père Noël, son nez rouge et lumineux fait beaucoup rire ses camarades. La petite biche Zoey se montre cependant très affectueuse à son égard. Les lutins du Père Noël détruisent alors accidentellement le jardin de la sorcière Stormella. Furieuse, elle menace de provoquer une tempête...
