Yanji, ville chinoise de la Préfecture de Yanbian, coincée entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie, où vivent quelque 800 000 Sino-coréens surnommés les ''Joseon-Jok.'' C'est là que Gu-nam, chauffeur de taxi, mène une vie misérable. Depuis six mois, il est sans nouvelle de sa femme, partie en Corée pour gagner de l'argent. Gu-nam joue au mah-jong pour arrondir ses fins de mois, mais son existence n'en est que plus difficile et pathétique.
Il rencontre un jour Myun-ga, un tueur à gages, qui lui propose de rebondir, en remboursant sa dette et en retrouvant sa femme. Il n'a qu'un coup à faire. Mais rien ne va se passer comme prévu…
Sélection officielle, Un certain regard - Festival de Cannes 2011.
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Joong-ho, ancien flic devenu proxénète, reprend du service lorsqu'il se rend compte que ses filles disparaissent les unes après les autres. Très vite, il réalise qu'elles avaient toutes rencontré le même client, identifié par les derniers chiffres de son numéro de portable. Joong-ho se lance alors dans une chasse à l'homme, persuadé qu'il peut encore sauver Mi-jin, la dernière victime du tueur.
Responsable d'îlots de pêche, la peu farouche Hee-jin recueille un homme en fuite et désespéré d'avoir tué sa femme. Elle le sauve par 2 fois du suicide, avant de se donner fiévreusement à lui, dévoilant tout le désespoir et la folie qui la hantent elle aussi. Leur amour violent va engendrer un tourbillon de démence, de douleur et de sexe.