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Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité de l'hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nourrissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un milieu plus modeste…
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Une infirmière nommée Yuko vit une expérience curieuse alors qu'elle soigne une jeune femme nommée Fukie. Les tests montrent que le corps de Fukie contient un embryon enkysté. Bientôt, le père de Fukie devient fou et commet un meurtre. La sœur de Fukie, Mariko, est dotée d'un pouvoir et, avec l'aide de leur mère, réussit à écarter l'esprit malin. Mais le pire est encore à venir…
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Yoshiwara, quartier des plaisirs et du divertissement de la capitale Edo, l'ancienne Tokyo.
Réservé à l'élite de la société japonaise ce quartier clos est la demeure des plus grandes courtisanes de l'époque : les Oïran. Elles font et défont les tendances et la mode de l'époque, et sont aussi enviées que détestées. Parmi elles une femme, Kiyoha, va devenir une légende sous le nom de Higurashi.
