Paddy Bush, musicien anglais, est invite par Justin Vali a se rendre a Madagascar. Apres avoir vecu plus de dix ans a Paris, ce voyage est le grand retour de Justin au pays. Si Paddy n'a jamais mis les pieds sur la Grande Ile, il connait bien la musique malgache. Pour lui, ce voyage est une facon de sceller son amitie avec Justin.