Comme la goutte d'eau fait déborder le vase, Ann voit une nuit Thomas embrasser une autre, et elle décide de le quitter, de tout quitter. Elle est musicienne, seule la musique la tient mais ne la retient pas. Elle ne tient qu'à la musique. Avec l'amitié de Georges, surgi de son enfance, elle rompt et fuit, part à la rencontre de son origine et de son destin, trouve une île, là où est la Villa Amalia.
Geremia, 70 ans, est un usurier laid, sale, riche et radin, cynique et ironique. Il a un rapport morbide avec l'argent, obsessionnel. Tout le rend malade : sa mère, son père, l'argent, les femmes, en somme la vie... C'est pour cette raison qu'il a l'impression d'être seul. Pourtant, il ne l'est pas. Tout le monde est comme lui...
En 1830, le docteur Kruvajan decouvre, dans la province de Moscou, le sarcophage d'une princesse accusee un siecle auparavant de sorcellerie, et a qui l'on avait cloue sur le visage un masque herisse de pointes interieures. Une goutte de sang tombee par inadvertance dans le cercueil reveille la sorciere, ivre de vengeance...