Australie, 1835. Charles Adare retrouve sa cousine, Harrietta, qu'il n'a pas vu depuis des années. Celle-ci est mariée à Sam Flusky et a un comportement nerveux et étrange. Charles découvre que jadis, elle a tué son frère et que Sam, s'étant accusé du crime, a purgé dix ans de prison. Charles tente de lui redonner confiance en elle...
Fils d'un ambassadeur à Londres, le jeune Felipe est confié, en l'absence de ses parents, à la garde de Baines, le majordome auquel il voue une confiance sans bornes. Felipe découvre alors que Baines entretient une maîtresse. Le même jour, Mme Baines chute dans l'escalier et meurt. Les explications embrouillées de Felipe, tentant de disculper son idole, éveillent les soupçons de la police.
Le capitaine britannique Horatio Hornblower a pour mission de remettre une cargaison d'armes a un insurge espagnol luttant contre le gouvernement madrilene, allie de la France contre la Grande Bretagne. Mais les alliances changent et il retrouve a son bord Lady Barbara, liberee par les Espagnols et dont il tombe amoureux...
