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Tianbao et Junbao, deux orphelins, ont grandi au temple de Shaolin dans le respect des préceptes bouddhistes et les règles rigoureuses de la pratique des arts martiaux. Pour avoir enfreint ces lois durant un combat, Tianbao est expulsé du temple. Junbao ne peut se résoudre à laisser partir seul son ami et ils se voient bientôt contraints de mendier pour survivre. Mais leurs routes ne vont pas tarder à se séparer: Junbao rejoint des marginaux révoltés contre les méthodes du gouvernement et Tianbao va, lui, s'engager dans l'armée. L'affrontement semble inévitable.
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Amis d'enfance en 1967, Ben, Paul et Frank fuient Hong-Kong pour le Vietnam en guerre après avoir mené une expédition punitive contre un malfrat. Là, ils rencontrent Luke, un tueur eurasien qui leur propose d'organiser le casse d'une réserve d'or que possède son patron, un parrain local...
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Sam se bat cette fois-ci contre quatre lascars essayant de récupérer une épée ancestrale, dérobée par un gang de voleurs d'objets d'art.
Junbao et Tianbao ont grandi ensemble et appris les arts martiaux au Temple de Shaolin. Mais leur destinée les sépare et en fait des ennemis. Après avoir manqué de périr dans une embuscade tendue par Tianbao, Junbao prépare sa vengeance en mettant secrètement au point la technique martiale du tai-chin afin de surpasser son ancien camarade.
Trois jeunes malfrats de Hong-Kong souffrent l'enfer au Viêtnam.
