Chine. Yunnan. Un tribunal ambulant suit les chemins sinueux de la région pour sa tournée annuelle. Feng, la bonne cinquantaine, est le juge. Son assistante Tante Yang, de la tribu des Moso, est à la veille de la retraite. Ils sont accompagnés du jeune juge Ah-Luo, de la tribu Yi qui fait sa 1ère tournée. Ils voyagent en compagnie d’un vieux cheval qui transporte les dossiers et toutes leurs affaires...
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En 1930, Shuisheng, jeune paysan de 14 ans, arrive à Shanghai. Il est pris sous la protection du Parrain de la Triade et mis au service de la maîtresse de ce dernier la chanteuse Xiao Jinbao. A ses côtés, il découvre le monde cruel et sans pitié des Triades qui dominent la ville de Shanghai, où les hommes tuent pour le pouvoir...
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La Chine du Nord, dans les années 20. La jeune Songlian devient la quatrième épouse du vieux et riche Maître Chen Zuoqian. Chaque jour, une lanterne est allumée devant la porte de l'épouse qui aura les faveurs du maître. Sur quatre saisons, nous assistons aux intrigues que les femmes se livrent entre elles pour attirer l'attention du Maître.
Achetee par un vieux teinturier desireux d'assurer sa descendance, Ju Dou est malheureuse. Son mari, sterile, la bat. Seul le neveu du vieillard lui temoigne de l'amour et la jeune femme lui donne un enfant. Devenu adulte et ne sachant pas qui est son pere, ce dernier les tuera tous.