Une gouvernante s'occupe de l'éducation de deux enfants, héritiers d'une riche famille anglaise, et découvre qu'ils sont possédés par des esprits.
Miss Giddens est engagee comme institutrice de Flora et Miles, deux jeunes enfants eleves par leur gouvernante. Tres vite, elle s'apercoit que les enfants sont hantes par les fantomes de leur ancienne institutrice et leur ancien valet. Miss Giddens va tenter de les exorciser tout en luttant contre la folie qui la gagne.
Norman surprend sa femme Tansy en train de pratiquer de la magie noire. Il brule tout son attirail. Des lors les ennuis se succedent pour lui. Sa femme essaie de se donner la mort, puis de le tuer. Norman decouvre qu'une de ses collegues est une redoutable sorciere. Il parviendra a s'en debarrasser en tirant Tansy de son envoutement.
