Le petit diable Junior est de retour, plus méchant que jamais ! Dans cette nouvelle aventure, le père de Junior convainc son enfant de se faire des amis en jouant normalement avec eux, et même si cela inclut la danse. Son souhait se réalise quand Junior tombe amoureux de la charmante et populaire Tiffany. Junior va alors se multiplier pour avoir les faveurs de Tiffany et justifier sa terrible réputation...
Junior a décidé à sa naissance qu'il serait l'ennemi du genre humain. Abandonné par les siens,il a depuis malmené insulté, ridiculisé et terrifié des dizaines de parents adoptifs. Aujourd'hui de nouvelles victimes arrivent à l'orphelinat Brutus où sévit ce triste rejeton : les Healey, désireux d'adopter. Ils auraient mieux fait de s'abstenir.
Enfant terrible, Junior Healy en fait voir de toutes les couleurs à son père adoptif, Ben. Celui-ci, à la recherche d'une nouvelle femme, rencontre une millionnaire qui hait les gosses. Le garnement va alors faire tout ce qu'il peut pour ruiner leur liaison, aidé par une gamine tout aussi insupportable que lui.