Tang Lung, adepte du kung-fu, décide de venir en aide à son amie Chen Ching Hua dont le restaurant est convoité par la pègre. A peine arrivé à Rome, sa vigilance est mise à rude épreuve par des gangs de voyous envoyés pour perturber la bonne marche de l'établissement. De plus, il devra affronter deux champions de karaté...
Cheng, jeune paysan chinois, arrive à Bangkok et se fait embaucher dans une fabrique de glaces où il retrouve de nombreux cousins. Il est champion de judo et de karaté de sa province. A la suite de la disparition des deux ouvriers, Cheng décide de découvrir les véritables activités de Monsieur Mi, le patron de la fabrique...
Lee, jeune champion du temple de Shaolin, accepte de participer à un tournoi de karaté organisé sur une île forteresse, dans l'espoir de découvrir les véritables activités de Han, propriétaire de l'île, qui sont le trafic de la drogue et la prostitution.