A l'époque du déclin des Samouraïs, Seibei, un samouraï de basse caste, veuf avec 2 filles, est amené à dévoiler ses dons de guerrier. Son clan le désigne alors pour mater un samouraï rebelle. Contraint d'accepter, Seibei entame néanmoins le dialogue avec son ennemi et découvre un vassal comme lui, asservi par le système des clans.
A la fin de l'ère des Shoguns et des samouraïs, Munezo et Samon tentent de se réinsérer en travaillant la terre. Munezo est amoureux de Kie, issue d'une caste inférieure, qu'il a poussée à divorcer. Un jour, leur ancien chef de clan vient leur demander d'éliminer Hazama, un compagnon de sabre et ami, accusé de complot.