Boss et Amos sillonnent le pays a la recherche de Ged Layton, pour lequel une forte rancon est promise. Leur arrivee a San Miguel, ou Layton se refugie souvent, etonne un peu. On a rarement vu de chasseurs de primes noirs dans cette region...
En 1841, un esclave noir, Charley, s'enfuit d'une plantation de Virginie avec deux compagnons de servitude, Toby et Joshua, après avoir tué le maître cruel qui venait d'en hériter. Les fuyards éludent leurs poursuivants pendant plusieurs semaines et parviennent à un village de l'Ouest où leur petit groupe s'augmente de deux membres. Ils tiennent tête à ceux qui voulaient les reprendre puis ils acceptent d'assurer la protection d'un fermier contre une bande de maraudeurs. Charley et Toby échappent seuls vivants de cette aventure et continuent leur progression dans l'Ouest.