Les Timberwolves sont sur le point de libérer leur arme secrète.
Tobby, le chien champion de basket fait l'expérience d'un nouveau sport, le football. Lorsque son jeune maître devient à contrecoeur le nouveau quart-arrière de l'école. Tobby prend goût à ce sport et se joint à l'équipe. Tous deux se retrouvent rapidement sur le chemin du championnat à la tête de l'équipe. Mais les espoirs sont obscurcis par les agissements de deux sinistres propriétaires de cirque qui complotent d'enlever Tobby pour en faire la vedette de leur spectacle.
