Daniel a 15 ans, il vit dans une petite ville de l’intérieur de Rio Grande do Sul. Dans son existence étriquée, il connaît les petits drames du quotidien : une copine qui ne sait pas ce qu’elle veut, un meilleur ami accusé d’être un voleur, un père qui revient après 15 ans d’absence et fait découvrir à son fils, à travers des photographies, qu’il existe beaucoup plus que ce qu’il n’imaginait au-delà de son petit monde.