Une passion dévorante réunit deux femmes à Berlin en 1938, en plein nazisme, à la veille de la Seconde Guere Mondiale. Mitsuko la fille de l'ambassadeur du Japon et Luise Von Hollendorf, le femme d'un jeune et brillant diplomate du IIIème Reich. Mitsuko, la femme diabolique, rend fou d'amour à son tour le mari de Louise.
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