Assi, scénariste et poète, traverse une crise personnelle. Il est rongé par le doute, hanté par des pensées troublantes et une agitation existentielle constante. Une condamnation au travail d'intérêt général l'attend suite à un accident de moto en état d'ivresse. Pour accomplir sa peine, on l'envoie travailler avec des jeunes délinquants à Beerchéva, cette ville désertique du sud d'Israël. Ces adolescents, assignés à résidence et obligés de participer à des séances avec Assi au centre du quartier comme condition de leur libération conditionnelle, possèdent des personnalités extrêmes et une énergie débordante. Leur charme naturel éveille en lui une curiosité irrésistible et une attraction grandissante. Ensemble, ils franchissent progressivement les limites du cadre de réinsertion.