Trois ans ont passé depuis qu'Elling a emménagé en ville avec Kjell Bjarne, son compagnon de chambre de l'institution de Brøynes. Elling vit maintenant seul dans l'appartement. Kjell Bjarne a déménagé un étage plus haut, chez Reidun et sa petite fille Mojo. Elling se sent comme un étranger et s'isole de plus en plus. Il observe l'humanité avec étonnement et se demande comment tout le monde semble s'adapter aussi facilement. Finalement, Kjell Bjarne prend les choses en main. Elling proteste, mais il est quand même plutôt heureux de sa transformation : le voilà devenu un homme nouveau, propre, reposé et bien vêtu. Au fond de lui, il sait aussi ce qui lui manque, et un soir, il trouve enfin la femme qu'il est certain de pouvoir combler le vide de sa vie. Il est prêt à tout faire pour gagner sa confiance et conquérir son amour. Mais quand il est invité chez sa nouvelle petite amie pour dîner, quelques objections surgissent pour Elling, et l'histoire ne se termine pas tout à fait comme il l'avait imaginée.
