Célèbre artiste peintre tunisien en mal de création, Amine décide de mener une nouvelle vie après sa rencontre avec Nidal, un adolescent du quartier d'Essaïda obligé de faire la manche pour survivre. Nidal devient son modèle, mais il s'en lasse très vite. Il sombre dans la délinquance tandis qu'Amine essaie de retrouver son équilibre.
