Un pauvre forain est appelé à remplacer un acteur malade dans le rôle de François Ier. Affolé, il a recours aux offices d'un hypnotiseur qui, pour le familiariser avec son rôle, le transporte dans le passé à la cour du roi de France. Il y vit des aventures merveilleuses et angoissantes, en pure perte d'ailleurs, car lorsqu'il revient à notre époque, l'acteur est guéri.
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