Ken, orphelin japonais, a été élevé aux Etats-Unis par la famille Morrey. Il se rallie à la société du Dragon Noir et fait des études d'art pour dissimuler ses activités d'espion. Nommé chef des services secrets nippons, il établit un plan d'invasion de la Californie. Son frère découvre ses agissements et les espions sont arrêtés ou tués.