Mars 1944. Julien, un cheminot, ramasse un message tombé d'un train de déportés et signé d'une certaine Sarah. En voulant le transmettre, il ne trouve qu'un gamin de 4 ans, le fils de cette Sarah qu'il ne connaît même pas. Avec l'enfant, Julien se lance dans une longue cavale, qui le conduira jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à Sarah.
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