Au XIXè siècle, le jeune Dalaï Tseren, doué d'une prodigieuse force, désire être initié à la lutte traditionnelle mongole. Il parcourt le pays à la recherche d'un maître. Il rencontre par hasard Ochin Zaan, un célèbre lutteur qui accepte de le prendre pour élève. Dalaï Tseren ne tarde pas à se faire une renommée.