1897. Julien est engagé par des aristocrates pour être le précepteur de leur fils de 12 ans, Morgan. Il s'aperçoit vite que ses employeurs sont ruinés, et qu'ils comptent sur lui pour se debarrasser de Morgan. Mais quand le piège se referme, il est trop tard, une puissante complicite unit le maître et l'élève comme deux frères.
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