Le forgeron Sherou et la princesse Nagina vivent un amour impossible. Sherou quitte Bukhara et sauve la vie du roi de Samarcande, qui le fait nommer gouverneur et l'entraine dans sa guerre contre Bukhara car il est aussi amoureux de Nagina. Il lui laissera neanmoins la main de la princesse pour le remercier de sa fidelite.
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