Au début du siècle, le chanteur lyrique Joachim Dallayrac se retire de la scène des opéras pour se consacrer à l'éducation d'une jeune élève, Sophie, a l'avenir prometteur, ainsi qu'à celle d'un jeune voyou, Joachim, à la voix superbe Des liens complexes vont se nouer entre eux, au fil d'un long et impitoyable apprentissage de la perfection.
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