Drosselmeyer, un magicien intemporel et créateur de jouets mécaniques et d'horloges, était autrefois employé dans un palais royal où il a inventé un piège qui a tué la moitié de la population de souris. Pour se venger, la méchante reine des souris jeta un sort au neveu de Drosselmeyer, Hans-Peter, qui le transforma en une affreuse poupée Casse-Noisette. La seule façon de briser le sort était que Casse-Noisette vainque le Roi des souris, commettant ainsi un acte de grande bravoure, et qu'une jeune fille l'aime et prenne soin de lui malgré son apparence affreuse.
Clara invite les spectateurs pour une soirée de Noël qui se transforme en une aventure magique une fois que tout le monde est rentré au lit. La partition de Tchaïkovski et la production très appréciée de Peter Wright pour le Royal Ballet, avec les superbes décors d'époque de Julia Trevelyan Oman, restent fidèle à l'esprit de ce classique du ballet festif, combinant le frisson du conte de fées avec une danse spectaculaire.
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