Maroc, début des années 70. Fuyant un mariage raté et la banlieue de Londres, Julia s'est installée à Marrakech avec ses filles Lucy et Béa, où toutes trois tombent sous le charme du vagabond Bilal. Mais la liberté a un prix, ainsi que va l'apprendre Julia au cours de ce voyage initiatique et spirituel à la découverte d'elle-même.
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