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Hiver 1979, à Fenyang, une troupe de théâtre présente sa pièce à la gloire de Mao Tsé-Toung. La vie de Minliang et de ses camarades tourne surtout autour des représentations et des histoires d'amour naissantes. Printemps 1980: de petits changements viennent peu à peu modifier la vie de la troupe de théâtre: musique pop, cheveux permanentés, cigarettes... Au milieu des années quatre-vingt, la politique du gouvernement change et les subventions d'Etat sont supprimées. L'avenir de la troupe devient incertain, de même que les rapports entre ses membres.