Au Xinjiang oriental, l’initiation de l’orphelin Er Gazi s’effectue dans le désert, à travers son apprentissage des caravanes, au sein d’une ambiance virile. Les hommes dès l’âge de douze ans pratiquent la lutte, l’équitation, le tir à l'arc, tirent dans les positions les plus acrobatiques : avec les pieds, en courant, à cheval, à la renverse. Le garçon, tombe sous le charme de la coquette Hong’er, fille du chef-caravanier Ge. Mais une bande de brigands massacre les caravaniers : les arcs devront résister aux armes à feu. La belle s’avère finalement la plus forte, protégeant son bien-aimé tant de l’autorité paternelle que des voleurs.
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