''Florilège de contes, légendes et historiettes racontés avec des dessins-animés, des marionnettes, des papiers découpés...'' La fronde coquine / Le briquet magique / L'épouvantail / Le sifflet / Le rêve d'un bonhomme de neige / La souris taquine / L'amour et le chou / La planète endormie / Pip et Pup à Luna Park / La fillette aux allumettes.