Aliocha, un orphelin, veut apprend la musique et devant son habilete devient le protege du chef d'orchestre Dobrinine. Avec beaucoup de travail, Aliocha devient un meilleur musicien que Boris, le fils de Dobrinine. Jaloux, Borix le renvoie et Aliocha s'installe chez son professeur, Nicholski. Lors d'un concert, il remporte un vrai succes.