2654. Les Kilrathis, mi-hommes, mi-félins, s'apprêtent à envahir la Terre, dont ils connaissent toutes les positions de défense. Stationné à des années-lumière du drame, l'Amiral Tolwyn est trop éloigné pour les intercepter. Seul le lieutenant Blair, à bord de son navire marchand Diligent, peut arriver à temps pour organiser la résistance...
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