La magie est revenue, mais elle est contrôlée par l'Ordre des Bibliothécaires, qui la rationne de façon drastique. Irène McAllistair, dont les méfaits ont été tus, est célébrée comme une héroïne, ce qui propulse sa carrière politique. A Brakebills, la vie suit son cours, avec l'arrivée de nouveaux étudiants. L'une d'entre elles, pourtant prometteuse, a un étrange blocage et toutes ses tentatives de faire de la magie échouent...
Toujours prisonnière du sort d'illusion, la petite tombe sur Marina23 qui joue les bons samaritains. Margo, qui a été propulsée à Fillory par une émanation d'Ambre, vient en aide, à sa façon, à Fen et Tick, qui tentent de gouverner Fillory en son absence, mais ont bien des soucis à cause de Bacchus, venu se planquer dans le coin, qui perturbe l'atmosphère...
Le Monstre traque les dieux pour se venger de ce qu’ils lui ont fait subir. Pour empêcher le Monstre de tuer tout le monde, Margo propose de lui révéler la cachette de Bacchus, mais le Monstre en veut plus, il charge Josh de l’empoisonner.
La bande d'amis continue d'aider le Monstre, bien malgré eux. Quentin, qui a perdu son père, essaie de surmonter son deuil. Alice, qui s'est échappée, tombe sur une vieille connaissance qu'elle déteste, mais qui pourrait l'aider à récupérer son livre et celui de ses amis, pour les protéger de l'Ordre.
Le Monstre ayant pris possession de son corps, Eliot trouve refuge dans le recoin de son esprit qui renferme ses souvenirs. Il fait la connaissance de Charlton, le jeune homme précédemment habité par Le Monstre et qu'Eliot avait tué...
Marina 23 et Penny 23 ont été enlevés pour être vendues à un jeune magicien qui veut les renvoyer dans leur temporalité, parce que leur présence dans cette temporalité-ci perturbe ce monde, ce qui rend sa mère malade. Ils font tout pour retrouver la temporalité 40, qui est maintenant la leur et dans laquelle Penny va comprendre qu'il a toute sa place...
Dans la bibliothèque de l'Au-delà, Penny passe en revue les évènements récents en compagnie de Derk, son nouvel assistant. Il essaie de lui faire comprendre que les personnages secondaires sont tout aussi importants que les premiers rôles.
Fen part à la recherche de la mystérieuse dame en vert qui apparaît dans ses rêves afin qu’elle lui délivre sa prophétie. Margo qui l’accompagne se montre dubitative quand elles rencontrent une dame vêtue d’une cape verte et portant un masque de chat et prétendant lire l’avenir… pour peu que Fen et Margo exécutent quelques corvées.
Sur Terre, le Monstre découvre que la clé de son passé est peut-être dans ses souvenirs cachés. Penny va l'aider, bien malgré lui, à y accéder, mais il va aussi faire une découverte terrible. Kady et Alice utilisent le point faible de Zelda pour faire d'elle leur taupe au sein de l'Ordre : sa fille, Harriet, piégée dans le Monde Miroir.
Zelda commence à comprendre qu'on lui ment et ses convictions s'effritent, elle décide d'aider Kady. Julia, Penny 23 et Quentin essaient toujours d'empêcher le Monstre de réaliser son projet. Mais les obstacles sur leur chemin ne leur simplifient pas la tâche.
Quentin retourne à Brakebills Sud à l’époque de sa première année afin d’apprendre le sort de Lien Incorporel auprès du professeur Mayakovsky. De leur côté, Julia, Margo et Penny font la connaissance du Scelleur. Ce dernier dit à Julia qu’il peut la faire redevenir déesse.
Fen et Josh ont découvert un gigantesque réservoir plein de magie. Mais Josh, en la touchant, a été transformé en poisson, que Margo doit littéralement garder à l’œil à tout instant, sans quoi il mourra. Ça ne pouvait pas plus mal tomber puisque le Monstre s'est emparé de Julia et a transféré l'esprit de sa sœur dans son corps indestructible...
Alice, Penny et Quentin enferment la Sœur dans une des bouteilles à démon, mais Julia souffre horriblement. Le Scelleur ne peut la guérir que si elle choisit entre devenir déesse ou humaine. Comme elle est incapable de répondre, c'est à Penny de prendre la décision...