Londres est informee que les allemands sont en train de mettre au point leur bombe volante. Un commando de trois hommes est parachute pres de la base secrete allemande, avec pour mission de la detruire.
Un diplomate en place a Abidjan, est tres interesse par ''Baby'' une charmante savante, chasseresse de papillons. Il essaye de se disculper pour n'avoir pu se rendre au rendez-vous galant de de la belle : il avait ete kidnappe par une organisation secrete. mais s'est il qui est reellement ''Baby'' ?
1930, les nazis commencent à faire régner la terreur en allemagne au bord de la guerre civile, et la criminalité est en hausse. A Dusseldorf, un sadique tue et signale ses crimes la police. Un ouvrier, passant pourtant pour un garçon très convenable, est très vite suspecté...
L'agent de la C.I.A. Robert Fleming enquete sur la mort mysterieuse d'un savant russe. Un deuxieme savant est assassine. Ces deux hommes transportaient des microfilms concernant des secrets militaires. Fleming se lance sur les traces d'un certain Grune, riche financier qui serait en possession des microfilms...