Joe Adams dirige un bateau-casino jusqu'à ce que débute la guerre. Pour échapper à son service militaire, il change d'identité et s'engage dans une oeuvre de charité pour l'Europe. Son intention est de dérober l'argent récolté par l'institution mais la belle Dorothy le fait renoncer et perdre ses mauvais penchants.
Sous la couverture d'un respectable commerçant, Joe Barton, un agent secret américain, arrive à Ankara pour contrecarrer les plans du chef de la Gestapo, qui veut faire sortir la Turquie de sa neutralité...