Rufus T. Firefly devient le chef de la Freedonie. Son ennemi, Trentino, ambassadeur de Sylvanie, a juré sa perte et déclare la guerre à Firefly. Pour ce défendre, celui-ci mobilise tout le pays, animaux compris. La bataille s'engage alors...
Jack Griffin, un scientifique, a trouvé le moyen de devenir invisible. Soucieux de trouver la formule qui lui permettra un retour à la normale avant d'annoncer sa découverte, il s'enroule le visage de bandeaux et se retire dans l'auberge d'un village isolé. Son aspect étrange ainsi que son comportement attirent la curiosité des gens et l'empêchent de travailler. Agacé, Griffin cherche à effrayer les villageois et se sert de son pouvoir à des fins de plus en plus malintentionnées...