Orphelin, abandonné à lui-même, la musique s'impose très tôt comme une véritable révélation et un salut pour Rick Martin. Il découvre le jazz et c'est un trompettiste noir, Art Hazzard qui, touché par la sensibilité de l'enfant, le forme et fait de lui un véritable virtuose. Il ne se remettra pas de la mort de son maître.
Selon les ordres au royaume des Mille et Une nuits, la princesse Scheherazade doit epouser le prince Murad, veritable dictateur. Un aventurier surnomme l'Aigle du Desert, va se substituer au prince et epouser la jeune fille...
Setsuko et Mariko Munakata sont sœurs, pourtant tout les sépare. Mariko préfère profiter de sa jeunesse tandis que sa sœur s'est empressée de se marier avec Mimura qui, sans emploi au sortir de la Seconde Guerre mondiale, s'est plongé dans la boisson. Mariko rencontre Hiroshi, ancien amoureux de sa sœur, et se rend compte que ceux-ci éprouvent encore des sentiments l'un envers l'autre.