Apres la celebration des funerailles du juge Cordier, l'ouverture de sa cassete a lieu. Son ''Journal'' revele que le juge combattait le ''Horla'', l'Esprit du mal. C'est ce dernier qui, au terme d'une longue lutte, l'a pousse a assassiner la femme qu'il aimait, et a mettre le feu a sa maison, causant sa propre mort.
Jo, petite collégienne, vit seule avec sa mère Helen, qui se soucie plus se trouver un nouvel amant que de s'occuper de sa fille. Un soir, Jo vit une brève idylle avec un marin noir, qui repart à l'aube. Enceinte, abandonnée par sa mère qui s'est mariée, elle fait la rencontre de Geoffrey, un jeune homosexuel.