Dans une banlieue californienne des années 1960, le jeune Gregory Tudor est témoin de l'assassinat de son glacier local, connu sous le nom de "The Ice Cream King", lors d'une fusillade en voiture. Dans le présent, Gregory a repris l'entreprise "King", se faisant appeler "The Ice Cream Prince", et utilisant le camion et le salon de l'homme. À l'insu du public, Gregory utilise le salon délabré comme une sorte de laboratoire, où il produit ses concoctions, remplies d'insectes et de morceaux humains démembrés.
Le petit diable Junior est de retour, plus méchant que jamais ! Dans cette nouvelle aventure, le père de Junior convainc son enfant de se faire des amis en jouant normalement avec eux, et même si cela inclut la danse. Son souhait se réalise quand Junior tombe amoureux de la charmante et populaire Tiffany. Junior va alors se multiplier pour avoir les faveurs de Tiffany et justifier sa terrible réputation...