Propriétaire d'un cirque, Jeff Wilson se fait voler la somme d'argent qu'il devait à un certain Carter. Désespéré, il demande l'aide de Loophole que l'enquête conduit auprès d'un nain et d'une femme-mouche.Ne pouvant récupérer l'argent, Loophole tente de séduire la riche tante de Jeff afin de réunir la somme nécessaire pour Carter.
Quand Ann Hamilton fait la connaissance d'Alan Garroway, célèbre inventeur d'un procédé révolutionnaire, c'est le coup de foudre. Ils se marient et partent pour Washington où Ann fait son entrée dans la haute société de la ville. D'abord intimidée par ce milieu, elle finit, par amour pour son époux, par surmonter ses appréhensions. Puis le couple part pour Middleburg, en Virginie. Ann apprend alors que son mari a un frère, et qu'un mystère semble hanter les lieux.
