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Sortie le 15 janvier 1992
Scott et Mike sont amants, toxicomanes et prostitués. Mike, homosexuel et atteint de narcolepsie, est obsédé par la recherche de sa mère qui l’a abandonné. Quant à lui Scott, fils du maire de la ville est issu d’un milieu beaucoup plus stable. Lorsque Mike confesse son amour à Scott, celui-ci affirme être hétérosexuel…
Sortie le 15 janvier 1992
Marc et Suzanne, liés par un attachement tendre et amical, sont montés s'installer ensemble à Paris. Ils font la connaissance de Lucien, dont le charme un peu gauche séduit Marc. Malgrè quelques quiproquos, le trio, devenu inséparable, continuera à jouer le jeu d'une amitié sans nuage, qui n'est qu'une illusion.