Zampano, une brute qui gagne sa vie dans un cirque en tant que cracheur de feu, achète Gelsomina, une jeune fille naïve. D'abord effrayée par cet homme, elle va se mettre à l'aimer en secret. Lorsque Gelsomina meurt, Zampano réalise qu'il l'aimait et pour la première fois de sa vie, se met à pleurer.
Juan d'Aranda, qui se croit Espagnol, veut rejoindre le maquis en lutte contre l'envahisseur francais. Capture par un maquisard incredule, il est condamne a etre pendu, mais sauve par une servante. Il finit par rejoindre un vrai chef de maquis qui l'envoie tendre un piege au general de Sallanches...
Une jeune fille laide ne trouve pas de mari. sa cousine, au contraire est si belle qu'elle ne reste pas lontemps célibataire.
A l'aeroport d'Orly ou Michele est employee, le producteur Brissac attend la vedette Gloria Morena, sur le declin a qui il propose un role de mere. Elle refuse. Tandis qu'un pilote americain declare son amour a Michele, l'oncle de cette derniere met fin aux agissements d'un trafiquant de drogue.
Pendant les campagnes Napoléoniennes en Espagne, le jeune Juan d'Aranda décide de rejoindre la résistance pour lutter contre l'envahisseur français...