Le vieux Éphraïm Cabot se remarie avec la jeune et belle Anna. Celle-ci va d'abord se heurter à son beau-fils avant de s'en éprendre.
Varsovie, 1944. Encerclés par les Allemands, les derniers résistants polonais sont contraints de fuir par les égouts de la ville.
Après avoir été injustement condamné aux travaux forcés et après s'être évadé du bagne, Jean Valjean revient en France où il aspire enfin à la tranquilité et au bonheur. Il devient Maire d'une petite ville, puis recueille et adopte une orpheline, Cosette. Mais l'inspecteur Javert le poursuit de sa haine.
Parce qu'il a ete le temoin d'un meurtre, Simon, acteur dans une troupe de theatre itinerante, connait les honneurs de la celebrite. Mais le coupable arrete, Ferrari, jure qu'il le retrouvera a sa sortie. Au cours d'une tournee dans l'ouest, Simon apprend l'evasion de Ferrari...
La vie de l'acteur Lon Chaney.
Scénario de Fellini (qui aurait pu coréaliser le film). Fortunella, marchande aux ''Puces'' de Rome, vit avec Peppino, un drôle de lascar, qui l'exploite, et l'envoie à sa place, si nécessaire, en prison. Fortunella résiste à ces traitements, car, au fond d'elle-même, elle est persuadée d'être la fille d'un Prince.