Un bouvier, Manuel, et sa femme fuient après un conflit avec leur propriétaire Le couple fréquente d'abord les mystiques menés par le Noir Sebastio, qui prédit l'apocalypse, puis la bande des ''cangaceiros'' que dirige Corisco. Un homme de main des propriétaires, Antonio das Mortes, les poursuit.
Un vieux chinois, le Dr Lao, arrive à Abalone, une petite ville de l'Arizona. Directeur d'un cirque, il se rend immédiatement au siège du journal local afin de faire publier une annonce. Il est témoin d'une dispute entre Clint Stark, un businessman essayant de prendre le contrôle de la ville, et Ed Cu-n ningham, directeur du journal...
Marian Gilbert et Valerie sont de bonnes amies. Valerie est abandonnee par des parents separes. Dans le parc public, elles voient le Don Juan Henri Orient et son amie Stella. A partir de ce moment la, elles vont sans cesse l'importuner. Mais Valerie est prise au piege : elle est tombee amoureuse d'Henry...
Le masseur aveugle Zatoichi se rend dans le village Itakura pour se recueillir sur la tombe d'un homme qu'il a tué dans des circonstances troubles, plusieurs années auparavant. Il est alors accusé à tort du vol de l'or destiné à payer les impôts de la communauté. Obligé de fuir, il trouve comme compagnon d'infortune un vieil ami, le chef yakuza Chuji, également considéré comme complice du forfait. Pour prouver leur innocence, les deux hommes vont devoir se monter rusés et démêler les fils d'une machination complexe où prend part un redoutable et énigmatique personnage, le samouraï Jushiro.