Joseph Kincaid, vers 1880, entreprend la construction d'une voie ferree reliant Carson City a des mines d'or. Il se heurte a l'opposition d'un gros transitaire d'or, Davis. Suzanne Mitchell s'eprend de Joseph, mais a la mort violente de son pere croit qu'il en est le meurtrier.
Courrier diplomatique, Mike retrouve enfin a Trieste Jane, qui etait avec son ami Mark lorsque celui-ci a ete tue par des espions slavons. Il renconre par hasard Joan, une jeune femme qu' il a connue a Salzbourg et qu'il essaie de maintenir a l'ecart des dangers qui le menacent depuis qu'il recherche les assassins de Mark et les documents.
Eugene Barbentin, apprend que la petite amie de son fils Pierre, va avoir un bebe. Il chasse son fils qui parle d'epouser sa maitresse. Devant son odieuse attitude, sa femme, Alice, lui revele que depuis plus de vingt ans, elle est la maitresse de leur ami, Georges, et que c'est ce dernier qui est le pere de Pierre...