Capitaine dans la cavalerie, Nathan Brittles voit approcher la retraite avec tristesse et part avec ses hommes pour une dernière mission, qui s'avère être un échec. Sa troupe lui rend un dernier hommage et le quitte. Nathan la rejoindra pour lancer une attaque surprise et mettre les Indiens en déroute. Il sera réintégré dans l'armée.
Kay, une femme compositeur de chanson, abandonne sa vie citadine pour épouser un champion de rodéo, qui l'emmène dans son ranch. Mais la jeune femme a beaucoup de mal à s'adapter. Deux fillettes naissent de leur union. Déja, elle regrette New-York...